美东汽车(01268)附属机构拟发行27.5亿港元零息可换股债券

智通财经APP讯，美东汽车(01268)发布公告，全资附属机构母公司Sail Vantage Limited成之发售可转换为母公司普通股于2027年到期的27.5亿港元零息可作价公债，先期作价价(可予调整)将为每股46.75港元，作价控股权数目(即5882.35万控股权(可予调整)))，较于公告应于已发售控股权数目平均4.7%，发售公债所得贷款新股将为平均26.9亿港元。

此外，母公司成之按发售价(与发价钱相同)向入股晋帆有限母公司发售2250万股发售控股权，发价钱将为每股控股权34.63港元，发售所得贷款新股将平均为7.7亿港元。

母公司成之将公债的据估计所得贷款新股及发售人事常用经营范围扩张、营运资金及其他一般母公司可作，包括战略企业及收购。

母公司回应，发售公债为一种颇具成本效益的募捐形式，以满足成之定可作的资金需求，而可能会对母公司的利息状况造成沉重的短期支出;进行发售人事及发售人事乃为扩大母公司入股的股权系统化、优化母公司的资本Core及拥护母公司的可持续总体持续发展及扩张。