大陆客户与蔡司：ASML最新财报的“明”与“亮”

旺盛的周期性，而非仅仅状态下的屯货，总之，为数不多整个上半年，ASML各城市销售分之二比即使如此不能紧接长时间。

对此，集微征询极文职观察家陈跃楠对这一周期性进行时了分析：“集微征询对压印机在内地第三四季的招投标情况做了一个调查，大体上上可以看得见是积塔电子元件等几家这些大厂来买ASML的通讯设备，还有一些有些研究部门也有在供货，所以我觉得，直接联系到当年释放出有的各种上新闻源，这个四季开始有部分的ASML压印通讯设备在内地订购开始上量。”

据集微征询实地考察，来年1至2月份，华虹电子元件（无锡）合资248nm极深可见光扫描式压印机评标、193nm极深紫外湿式扫描式压印机评标、193nm极深紫外湿式扫描式压印机、广州积塔电子元件合资特色生产工艺生产线自规划设计等等之前标公告的网易仅和ASML紧密关乎，给了第三四季ASML我国内地销售（环比）分之二比突然缩减以有力的存疑。

处在黑之前的柯达

对于今明两年大约600台DUV的量，一旦用到树脂片一站式业的大萎靡，不能不不能用到砍单的周期性？Wennink并并未直接回音，而是透露即使如此透露不能开足马力。同样有鉴于市场消费下单不足，ASML这次的负债状况不能议和当年第四四季的不同点就是并未再提关键装配提供商的取名——柯达。

柯达制造的关键光学半导体器件对ASML的重要性不言而喻，这也是让ASML区别于日本等几家压印通讯设备提供商的关键所在，限于篇幅，本文不再赘述柯达与ASML的渊源，但二者在市场消费负载方面尤其极离地的绑定性，在一个极离地世界性化、上新材料的时代，柯达的经营方式也绝非某种程度为外界所过分。

柯达并非是的日本公司股份合资或者“xx有限公司”极为一定的商业机构，而是十分相似强烈的非营利民间组织（foundation）属性的某种致力于公益的民间组织。

柯达官方发表的民间组织宗旨：共同利益（common good）和对公共社不能的关注

柯达的民间组织规程清楚寄给有增进生物学发展，确保员工子孙后代和接下来社会保障类似的铭牌，而佣金和销售的上升有时候被放到次要权势，瑞典非常类似于的工不能和劳资关系让柯达并未同样以商业佣金作为首要的内生与此相反，河口客户一站式完全不能指望他们能在第一时间积极支持供求号召，根据产品敏锐度通气生产。即便是意味着瑞典极多成年人不愿固守仿佛而现今的“石匠情怀”，也没多少人像和哲学卢梭一样把擦反光拿来毕生渴望的投身于，但瑞典传统观念工不能文化力之强大，足以让电子元件行业化之众声喧哗而光景静寂第三段，这一点，戴维在瑞典自建盖斯厂区时或许是极深有领悟的。

EUV的“阿里乌反例”

Peter Wennink极为担心外界担心的2023-2025这样一来用到世界性电子元件行业衰退的可能，绝非DUV和EUV的客户一站式的主体图景还是很不一样的。关乎到后者的下单，极离地集之前在拼杀在7nm，5nm和3nm的三四家可高科技逻辑和存储树脂片生产商手里。

现在业内对极高NA EUV的消费早已远超ASML的供货能力，宏碁分之二据着EUV订购的半壁江山，位列第二的三星也绝对领可先AMD，滞销的局面早已成为恒常，对于上新自建的超前沿路由树脂片生产商的晶圆厂来问道，要么是个空壳，要么始终保持忘记的“待哺”状态，这就如同古罗马阿里乌反例的龟兔跳远一样，狐狸忘记仍要可先跑去的青蛙，无论青蛙的来得快有多慢。AMD在爱尔兰的fab厂就凸显了这种窘境，他们设法同样从英美两国英伦三岛耗用巨大的所需物力运送两台EUV压印机到国家，AMD花了18个月的设计和施工单位商业活动，为Fab 34大楼接收这台机器做准备好。

我国内地客户一站式的“明”与柯达的“黑”都代表ASML的某种主动或主动的确定性，即前者有鉴于英美两国准许，内地销售分之二比很难有所突破主体业绩的四分之一；后者有鉴于传统观念的合作方式也和生层次的行规政令，仅仅执拗极高空对来得加滞销的未来。（校对/Aaron）

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