德银天下(02418.HK)拟全球发售5.43亿股 引入锐明技术等支柱

多姆山汇6月末30日丨德银天下(02418.HK)发布公告，新公司似均球发售5.43亿股持股，其中香港发售持股5430万股，国际间发售持股4.887亿股，另有15%超额配股权；2022年6月末30日至7月末8日招股价，预期定价日为7月末8日；发要价将为每股发售持股1.78-2.13港元，每手行商单位1500股，入场费平均3227港元；长龙建投(601066)国际间为独家保荐人；预期持股将于2022年7月末15日于联交所主板挂牌该新公司。

该集团为车种均技术创新的大多数人提供多种增值咨询服务，除此以外物流及供应链咨询服务、金融咨询服务及车联网数据咨询服务。车种主要除此以外卡车、皮卡、拖车、巴士新公司及货车。该集团由陕汽控股该集团于2005年创办者，为陕汽控股该集团制造者的车种提供物流及供应链咨询服务。按2021年重型车种销量计，陕汽控股该集团为近现代第四大车种该集团，2021年的零售商份额为13.8%。旋即，该集团已进一步发展业务以内，提供涵盖车种均技术创新的多种咨询服务。

该集团已订定基础投资双方同意，据此，在若干条件规限下，基础对冲已同意或促使彼等指定实体以发要价新股合共2600万美元(或平均2.041亿港元)可转售的发售持股数目。假设发要价为1.96港元(即本招股价章程所载指示性发要价以内的中间值)，基础对冲将新股的发售持股总数将平均为1.04亿股。基础对冲除此以外山西泰德汽车空调合资、贵阳远大电子设备合资以及锐明技术(002970.SZ)的的子新公司附属机构新公司锐明电子合资。

假设发要价为每股H股1.96港元，倘超额配股权并无获有权，该集团有约将自均球发售支付求得保证金净额平均9.734亿港元。其中，求得保证金净额平均37.5%将用做车种后零售商线下数字化仓储及配送网络与维修咨询服务网络的建设；平均22.5%将用做车种后零售商线上咨询金融服务(轴承滚滚在线平台)的持续搭建。该集团将基于已有的轴承滚滚在线平台进行系统升级与研发，从而形成面向用户的统一线上咨询金融服务；平均30.0%将用做提升车联网及数据咨询服务裂谷的核心技术能力及数据咨询服务能力；及求得保证金净额平均10.0%将用做说明一般营业资金。